韓國(guó)地處亞洲大陸東北部，朝鮮半島南端，面積為9.972萬(wàn)平方公里，北與朝鮮接壤，西與中國(guó)隔海相望，東部和東南部與日本隔海相鄰。截至2018年年底，韓國(guó)全國(guó)人口為5163.5萬(wàn)人。

 

一、國(guó)家概況

 

1. 經(jīng)濟(jì)概況

 

韓國(guó)是新興經(jīng)濟(jì)體中發(fā)展較快的國(guó)家，于1996年加入經(jīng)濟(jì)合作組織（OECD）。近年來(lái)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)保持低速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2018年韓國(guó)GDP總計(jì)16194億美元，增長(zhǎng)率2.7%；人均GDP為31363美元，增長(zhǎng)率2.3%。

 

2. 主要產(chǎn)業(yè)

 

韓國(guó)一、二、三產(chǎn)業(yè)比重約為2%、37%和61%。農(nóng)業(yè)是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代化水平較高。韓國(guó)制造業(yè)實(shí)力雄厚，代表產(chǎn)業(yè)有汽車、造船、鋼鐵、電子、石化、電力等。此外，韓國(guó)旅游業(yè)較為發(fā)達(dá)，政府已將旅游業(yè)確定為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

 

3.資源情況

 

（1）礦產(chǎn)資源。韓國(guó)礦產(chǎn)資源較少，已發(fā)現(xiàn)的礦物有280多種，但其中有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的僅有50多種。有開(kāi)采利用價(jià)值的礦物有鐵、無(wú)煙煤、鉛、鋅、鎢等，但儲(chǔ)藏量不大。由于自然資源匱乏，主要工業(yè)原料均依賴進(jìn)口。

 

（2）水資源。韓國(guó)河流分布稠密，大多都是以雨水補(bǔ)給為主，徑流量季節(jié)變化很大。2014年，韓國(guó)可再生內(nèi)陸淡水資源總量650億立方米，人均可再生內(nèi)陸淡水資源總量1278立方米。

 

（3）森林資源。韓國(guó)森林總面積約6.18萬(wàn)平方公里（2016年），植被類型從北向南大致可分為寒溫帶針葉林帶、溫帶落葉闊葉林帶和亞熱帶常綠闊葉林帶。

 

4.能源消費(fèi)

 

2018年，韓國(guó)全年一次能源消費(fèi)總量約4.30億噸標(biāo)煤。其中，石油1.84億噸標(biāo)煤，天然氣0.69億噸標(biāo)煤，煤炭1.26億噸標(biāo)煤，核0.43億噸標(biāo)煤，水0.01億噸標(biāo)煤，其他0.07億噸標(biāo)煤。

 

二、電力市場(chǎng)概況

 

1. 裝機(jī)量

 

據(jù)BMI統(tǒng)計(jì)，截至2018年年底，韓國(guó)國(guó)內(nèi)電力裝機(jī)1.18億千瓦。其中，火電0.76億千瓦，核電0.26億千瓦，水電0.06億千瓦，其他0.10億千瓦。

 

2. 發(fā)電量

 

據(jù)BMI統(tǒng)計(jì)，截至2018年年底，韓國(guó)國(guó)內(nèi)總發(fā)電量為5483億千瓦時(shí)，人均發(fā)電量1.06萬(wàn)千瓦時(shí)（2018年中國(guó)人均發(fā)電量5012千瓦時(shí)）。其中，煤電2127億千瓦時(shí)，氣電1294億千瓦時(shí)，油電178億千瓦時(shí)，核電1690億千瓦時(shí)，水電28億千瓦時(shí)，其他166億千瓦時(shí)。

 

韓國(guó)電力供應(yīng)狀況能夠滿足國(guó)內(nèi)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本需求。但是韓國(guó)“去核電”政策可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)不穩(wěn)定，未來(lái)可能需要從中國(guó)和俄羅斯進(jìn)口電力。

 

3. 用電量

 

據(jù)Enerdata數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，韓國(guó)全社會(huì)用電量5294億千瓦時(shí)，人均用電量1.03萬(wàn)千瓦時(shí)（2018年中國(guó)人均用電量4905千瓦時(shí)）。其中，居民用電占比13%，工業(yè)用電占比55%，商業(yè)用電占比31%，其他1%。

 

4. 電價(jià)

 

韓國(guó)按照住宅、一般（商業(yè)設(shè)施）、產(chǎn)業(yè)、教育、路燈等不同用電類別計(jì)價(jià)收費(fèi)。住宅電費(fèi)由基本費(fèi)和實(shí)際使用費(fèi)構(gòu)成，實(shí)際使用費(fèi)按三段累進(jìn)計(jì)費(fèi)（＜200KWh，201-400KWh，＞400KWh）。產(chǎn)業(yè)用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)用戶所選擇的電壓種類、合同用電時(shí)間、用電時(shí)間段負(fù)荷情況等實(shí)行不同計(jì)價(jià)。按照電壓標(biāo)準(zhǔn)分為低壓電（380V）、高壓A（3300~66000V）、高壓B(154000V)、高壓C(＞345000V)四種。根據(jù)合同每月用電時(shí)間長(zhǎng)短不同分為Ⅰ（0-200小時(shí)）、Ⅱ（200-500小時(shí)）、Ⅲ（＞500小時(shí)）三種合同。根據(jù)季節(jié)，將用電時(shí)間段負(fù)荷情況為分高、中、低三種負(fù)荷。

 

三、能源政策規(guī)劃

 

2019年6月，韓國(guó)在國(guó)務(wù)會(huì)議上通過(guò)了“第三個(gè)能源基本規(guī)劃2019-2040”，旨在通過(guò)能源轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和提高國(guó)民生活質(zhì)量。

 

其中，生產(chǎn)領(lǐng)域，到2040年將可再生能源比重?cái)U(kuò)大到30%-35%，盡快縮減煤炭發(fā)電、逐步縮減核能發(fā)電比重，適度減排，實(shí)現(xiàn)清潔、安全的能源組合；

 

消費(fèi)領(lǐng)域，將加強(qiáng)工業(yè)、運(yùn)輸、建筑等部門的需求管理，理順價(jià)格體系，到2040年能源消費(fèi)效率比現(xiàn)行水平提高38%，需求下降18.6%；

 

系統(tǒng)方面，擴(kuò)大可再生能源、燃料電池等需求地附近分散型供電的比重，計(jì)劃到2040年將該比重由2017年的12%提升至30%。韓政府計(jì)劃建立相應(yīng)機(jī)制，分部門具體落實(shí)相關(guān)政策課題。

 

四、電力投資分析與建議

 

韓國(guó)投資環(huán)境總體良好，具有較強(qiáng)吸引力。近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體較好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，研發(fā)創(chuàng)新能力較強(qiáng)。韓國(guó)政府積極鼓勵(lì)利用外資，并出臺(tái)了一系列有利于外商投資的政策與措施。韓國(guó)在世界銀行《2018年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》對(duì)全球190個(gè)國(guó)家和地區(qū)的營(yíng)商便利度排名中列第4位。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2017-2018年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，韓國(guó)在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的137個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，排第26位。

 

當(dāng)前，中韓關(guān)系保持了較好的改善發(fā)展勢(shì)頭，中韓兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人多次會(huì)晤，就經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作達(dá)成了很多重要共識(shí)，對(duì)下一步兩國(guó)關(guān)系發(fā)展作出了頂層規(guī)劃，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)主管部門加強(qiáng)溝通和協(xié)作，積極推動(dòng)兩國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接和“一帶一路”合作等；中韓經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，改革紅利將為兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作提供更廣闊的發(fā)展空間；兩國(guó)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，兩國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)全方位合作潛力大；自貿(mào)協(xié)定推動(dòng)雙邊貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)，投資和服務(wù)貿(mào)易談判已經(jīng)開(kāi)始；兩國(guó)人文交流不斷深化，開(kāi)展經(jīng)貿(mào)合作的友好民意基礎(chǔ)更加牢固。中國(guó)企業(yè)對(duì)韓國(guó)投資也面臨一些制約因素，如，半島局勢(shì)和大國(guó)博弈的不確定性影響兩國(guó)民眾和企業(yè)的投資信心；韓國(guó)工會(huì)較為強(qiáng)勢(shì)、法律對(duì)于核心技術(shù)流失控制嚴(yán)格、稅務(wù)部門對(duì)大型外資企業(yè)的合理避稅行為管制嚴(yán)苛等。

 

目前，外國(guó)人投資企業(yè)不得在韓從事發(fā)電（核電）以及核電燃料的制造、供應(yīng)；水電、火電及其他發(fā)電業(yè)則屬于限制性行業(yè)，外商從韓國(guó)電力公司買入的發(fā)電設(shè)備總和低于韓國(guó)國(guó)內(nèi)全部發(fā)電設(shè)備的30%時(shí)，給予許可；輸電及配電業(yè)同屬限制性行業(yè)，外商投資比例低于50%，外方持有表決權(quán)股份低于韓方第一大股東時(shí)，給予許可。

 

此外，中資企業(yè)在韓投資合作還應(yīng)注意：（1）應(yīng)整合優(yōu)勢(shì)資源，做兩國(guó)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建設(shè)者和推動(dòng)者；（2）應(yīng)事先對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行深入調(diào)研，了解當(dāng)?shù)胤珊屯顿Y環(huán)境，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理工作，切實(shí)保護(hù)自身利益；（3）應(yīng)尊重韓國(guó)當(dāng)?shù)胤珊惋L(fēng)俗習(xí)慣，守法經(jīng)營(yíng)，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，保持可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)正面宣傳，增信釋疑，努力獲得韓國(guó)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的認(rèn)可和信任。

 

部分內(nèi)容來(lái)自：商務(wù)部對(duì)外投資合作指南

 

原標(biāo)題:韓國(guó)電力市場(chǎng)概況